2023-09-19

海问助力英飞特完成跨境收购全球照明巨头欧司朗旗下相关资产

英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“英飞特”“上市公司”,300582.SZ)支付现金购买全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的欧亚数字系统事业部(以下简称“标的资产”)暨重大资产重组项目(以下简称“本次交易”“本项目”)于近日顺利交割。本次交易是2021年以来首单创业板上市公司跨境重大资产重组项目,同时也是近五年LED行业A股上市公司跨境交易规模最大的项目。

英飞特系国际领先的LED驱动电源龙头企业,主要从事LED驱动电源的研发、生产、销售和技术服务,致力于为全球客户提供智能化的LED驱动电源整体解决方案。欧司朗集团创立于1906年,是全球领先的照明设备制造商,亦是全球最大的光电半导体制造商及光学解决服务商之一。

本次交易的标的资产为全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部,资产范围分布于欧洲、亚洲、大洋洲等30余个国家及地区,涉及德国、意大利、中国、印度等众多法域。通过本次交易,英飞特将借助标的资产的研发平台、销售渠道等优质资源,进一步完善公司在生产、销售、研发等各职能的全球布局,进一步增强公司的业务核心竞争力、持续经营能力,本次交易对于上市公司全球化业务发展具有重要的战略及经济意义。

本项目的复杂点及难点包括:(1)本项目涉及资产分布范围很广,涉及复杂的交易标的范围认定、资产注入及转让、多法域法律尽职调查、交易协议及交易程序,以及多法域境外律师协调和沟通;(2)本项目涉及上市公司重大资产重组内部决策及信息披露、境内企业境外投资程序、跨境款项支付等各项复杂的法律事项。

本次交易的独家财务顾问为中国国际金融股份有限公司。海问作为独家财务顾问的法律顾问全程参与了本次交易的各个环节,包括法律尽职调查、审阅及修改交易协议及其他交易文件、协助准备、审核及修改相关信息披露文件、协助项目交割等,并且持续、高效与本项目其他中介机构及境外律师就项目重点及难点进行沟通、讨论,为本次交易提供专业建议和解决方案。

海问本项目的负责合伙人为方夏骏律师和郑燕律师,项目组主要成员包括高小敏、陈邺、吴绍权、冯韵洁、马锐等同事。

海问助力英飞特完成跨境收购全球照明巨头欧司朗旗下相关资产

英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“英飞特”“上市公司”,300582.SZ)支付现金购买全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的欧亚数字系统事业部(以下简称“标的资产”)暨重大资产重组项目(以下简称“本次交易”“本项目”)于近日顺利交割。本次交易是2021年以来首单创业板上市公司跨境重大资产重组项目,同时也是近五年LED行业A股上市公司跨境交易规模最大的项目。

英飞特系国际领先的LED驱动电源龙头企业,主要从事LED驱动电源的研发、生产、销售和技术服务,致力于为全球客户提供智能化的LED驱动电源整体解决方案。欧司朗集团创立于1906年,是全球领先的照明设备制造商,亦是全球最大的光电半导体制造商及光学解决服务商之一。

本次交易的标的资产为全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部,资产范围分布于欧洲、亚洲、大洋洲等30余个国家及地区,涉及德国、意大利、中国、印度等众多法域。通过本次交易,英飞特将借助标的资产的研发平台、销售渠道等优质资源,进一步完善公司在生产、销售、研发等各职能的全球布局,进一步增强公司的业务核心竞争力、持续经营能力,本次交易对于上市公司全球化业务发展具有重要的战略及经济意义。

本项目的复杂点及难点包括:(1)本项目涉及资产分布范围很广,涉及复杂的交易标的范围认定、资产注入及转让、多法域法律尽职调查、交易协议及交易程序,以及多法域境外律师协调和沟通;(2)本项目涉及上市公司重大资产重组内部决策及信息披露、境内企业境外投资程序、跨境款项支付等各项复杂的法律事项。

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