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2023-12-13

海问助力微博发行可转换公司债券和美国存托股份

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Weibo Corporation（“微博”，纳斯纳克股票代码：WB，香港联交所股票代码：9898）于近日完成在境外发行本金总额为3.3亿美元的可转换公司债券（其中包括本金为0.3亿美元的超额配售权）。该可转换公司债券将于2030年12月1日到期，票面利率为1.375%。同时，微博发行6,233,785股美国存托股份（ADS）并出借给高盛国际，用以辅助本次可转换公司债券发行。
微博是中国领先的社交媒体平台，通过为中国和全球华人社区的个人和组织提供一种简单而具有启迪性的方式，使他们可以实时公开表达自己，在庞大的平台上与他人互动，与世界保持联系。微博自2009年推出以来，一直致力于实现更快捷、更轻松、更丰富的人际交流。凭借先发优势和在社交媒体行业积累的专业知识和洞察力，微博在中国和全球190多个国家的华人社区积累了庞大的用户群。

海问作为本次可转债发行的独家账簿管理人及本次ADS发行的承销商高盛的中国法律顾问为本次发行提供了法律服务，就有关中国法律问题提供了专业建议和解决方案，并协助向国家发改委、中国证监会等监管部门申请外债审核登记及境外上市再融资备案等。此前，海问代表承销商助力微博于2014年在纳斯达克上市及于2021年在香港联交所主板二次上市。

海问本项目的负责合伙人为刘速律师、马晨铃律师和徐启飞律师，项目组成员包括魏玉姬、欧阳可、周欢等。

海问助力微博发行可转换公司债券和美国存托股份
Weibo Corporation（“微博”，纳斯纳克股票代码：WB，香港联交所股票代码：9898）于近日完成在境外发行本金总额为3.3亿美元的可转换公司债券（其中包括本金为0.3亿美元的超额配售权）。该可转换公司债券将于2030年12月1日到期，票面利率为1.375%。同时，微博发行6,233,785股美国存托股份（ADS）并出借给高盛国际，用以辅助本次可转换公司债券发行。
微博是中国领先的社交媒体平台，通过为中国和全球华人社区的个人和组织提供一种简单而具有启迪性的方式，使他们可以实时公开表达自己，在庞大的平台上与他人互动，与世界保持联系。微博自2009年推出以来，一直致力于实现更快捷、更轻松、更丰富的人际交流。凭借先发优势和在社交媒体行业积累的专业知识和洞察力，微博在中国和全球190多个国家的华人社区积累了庞大的用户群。

海问作为本次可转债发行的独家账簿管理人及本次ADS发行的承销商高盛的中国法律顾问为本次发行提供了法律服务，就有关中国法律问题提供了专业建议和解决方案，并协助向国家发改委、中国证监会等监管部门申请外债审核登记及境外上市再融资备案等。此前，海问代表承销商助力微博于2014年在纳斯达克上市及于2021年在香港联交所主板二次上市。

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