中文 . 英文
中文
EN
2024-02-26

海问协助混改基金参与156亿港元私有化

首页>海问动态>新闻资讯>海问协助混改基金参与156亿港元私有化
HAIWEN NEWS  



国药集团共裕有限公司（简称“要约人”）与在香港交易及结算所有限公司（简称“港交所”）上市的中国中药控股有限公司（简称“中国中药”，570.HK）于2024年2月21日发出联合公告，宣布要约人将在先决条件满足后，根据香港《公司条例》第673条之规定，以计划安排的方式私有化中国中药（简称“私有化要约”），并拟在私有化要约完成后撤销中国中药的港交所上市地位；交易总额约为港币156亿元。
为本次交易之目的，我们的客户中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（简称“混改基金”）与国药集团香港有限公司、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、国新发展投资管理有限公司、重庆市涪陵实业发展集团有限公司及Red Investment Limited组成私有化财团，成立要约人并发起私有化要约。混改基金是一家由国资委最终控制、经中国国务院批准的国家级基金，首轮已募资人民币707亿元，基金总规模预计为人民币2,000亿元；主要从事股权投资、资产管理、投资咨询和企业管理咨询业务。
海问律师事务所有限法律责任合伙（简称“海问香港”）作为混改基金的香港律师，北京市海问律师事务所（简称“海问北京”）作为混改基金的中国内地律师，全程协助混改基金参与了本次交易。具体而言，海问协助混改基金参与了交易架构的搭建、财团协议的谈判和修改，融资文件的审阅和修改，联合公告的审阅和修改；并对国资审批、境外投资（ODI）、中国内地反垄断等各方面问题提供了法律上的意见。海问香港的合伙人伍祚隆（中国香港律师、中国内地律师、美国纽约州律师）领导了该项目中海问在香港法方面的工作；海问北京的合伙人林熙翔（中国内地律师）领导了该项目中海问在中国内地法律方面的工作。海问以丰富的并购经验、对香港《收购守则》和香港《公司条例》的深入理解，以及对中国内地有关法律的全面深入理解，为本次交易中出现的各类复杂法律问题提供了专业建议和解决方案。

海问香港是海问北京在香港的分所，业务领域覆盖香港股票公开发行与上市、香港公开市场收购、其他香港并购投资、跨境并购、融资和债务重组、基金设立、私募股权投资、上市公司常年合规、一般公司业务、娱乐与媒体，以及争议解决与航运。

海问协助混改基金参与156亿港元私有化
HAIWEN NEWS  



国药集团共裕有限公司（简称“要约人”）与在香港交易及结算所有限公司（简称“港交所”）上市的中国中药控股有限公司（简称“中国中药”，570.HK）于2024年2月21日发出联合公告，宣布要约人将在先决条件满足后，根据香港《公司条例》第673条之规定，以计划安排的方式私有化中国中药（简称“私有化要约”），并拟在私有化要约完成后撤销中国中药的港交所上市地位；交易总额约为港币156亿元。
为本次交易之目的，我们的客户中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（简称“混改基金”）与国药集团香港有限公司、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、国新发展投资管理有限公司、重庆市涪陵实业发展集团有限公司及Red Investment Limited组成私有化财团，成立要约人并发起私有化要约。混改基金是一家由国资委最终控制、经中国国务院批准的国家级基金，首轮已募资人民币707亿元，基金总规模预计为人民币2,000亿元；主要从事股权投资、资产管理、投资咨询和企业管理咨询业务。
海问律师事务所有限法律责任合伙（简称“海问香港”）作为混改基金的香港律师，北京市海问律师事务所（简称“海问北京”）作为混改基金的中国内地律师，全程协助混改基金参与了本次交易。具体而言，海问协助混改基金参与了交易架构的搭建、财团协议的谈判和修改，融资文件的审阅和修改，联合公告的审阅和修改；并对国资审批、境外投资（ODI）、中国内地反垄断等各方面问题提供了法律上的意见。海问香港的合伙人伍祚隆（中国香港律师、中国内地律师、美国纽约州律师）领导了该项目中海问在香港法方面的工作；海问北京的合伙人林熙翔（中国内地律师）领导了该项目中海问在中国内地法律方面的工作。海问以丰富的并购经验、对香港《收购守则》和香港《公司条例》的深入理解，以及对中国内地有关法律的全面深入理解，为本次交易中出现的各类复杂法律问题提供了专业建议和解决方案。

海问香港是海问北京在香港的分所，业务领域覆盖香港股票公开发行与上市、香港公开市场收购、其他香港并购投资、跨境并购、融资和债务重组、基金设立、私募股权投资、上市公司常年合规、一般公司业务、娱乐与媒体，以及争议解决与航运。

联系我们
北京
地址：北京市朝阳区东三环中路5号
财富金融中心20层(邮编100020)
电话：+86 10 8560 6888
传真：+86 10 8560 6999
邮件：haiwenbj@haiwen-law.com
上海
地址：上海市南京西路1515号
静安嘉里中心一座2605室(邮编200040)
电话：+86 21 6043 5000
传真：+86 21 5298 5030
邮件：haiwensh@haiwen-law.com
香港
地址：香港中环康乐广场8号交易广场 第一期11楼1101-1104室
电话：+852 3952 2222
传真：+852 3952 2211
邮件：haiwenhk@haiwen-law.com
深圳
地址：深圳市福田区中心四路1号
嘉里建设广场第三座3801室(邮编518048)
电话：+86 755 8323 6000
传真：+86 755 8323 0187
邮件：haiwensz@haiwen-law.com
成都
地址：成都市高新区交子大道233号
中海国际中心C座20楼01单元(邮编610041)
电话：+86 28 6391 8500
传真：+86 28 6391 8397
邮件：haiwencd@haiwen-law.com
海口
地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦主楼35楼3508-3509房
电话：+86 898 6536 9667
传真：+86 898 6536 9667
邮件：haiwenhn@haiwen-law.com
网站首页 |法律声明

京ICP备05019364号-1  备案图标.png京公网安备110105011258