2021-11-25

海问助力国泰君安发行证券行业全国首单“玉兰债”

2021年11月24日,国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”)境外子公司国泰君安控股有限公司顺利完成境外3亿美元“玉兰债”发行。这是上海清算所和欧洲清算银行于2020年12月8日宣布推出“玉兰债”业务后证券行业全国首单交易,也是市场上的第二笔交易。

本次“玉兰债”发行规模3亿美元,期限3年,票面利率1.60%,并由国泰君安提供跨境担保。“玉兰债”的发行吸引了众多国际投资者关注与积极认购,市场反响十分热烈。本次债券的发行结构创新,是首笔由境外公司作为发债主体,母公司作为担保人的具有跨境担保结构的“玉兰债”。海问律师事务所作为发行人中国法律顾问,全程参与本次“玉兰债”的结构研究与设计、尽职调查、债券定价和发行工作,助力客户探索并实现境外债券发行新模式。

“玉兰债”以上海市市花命名,是通过金融基础设施跨境互联互通,服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务。上海清算所作为境内金融基础设施,直接服务中资发行人,提供债券无纸化登记服务。国际投资人直接或间接通过欧洲清算银行持有“玉兰债”。欧洲清算银行则利用其市场资源优势,为全球投资人提供“玉兰债”的托管结算服务。

海问在境内外债券发行领域具有丰富的创新和实践经验,服务了众多境内外主体发行公司债、企业债、金融债、可转债等债券产品的境内外发行项目。

本项目的负责合伙人为牟坚律师,主要成员包括刘雪莹律师和杨小龙律师。

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海问助力国泰君安发行证券行业全国首单“玉兰债”

2021年11月24日,国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”)境外子公司国泰君安控股有限公司顺利完成境外3亿美元“玉兰债”发行。这是上海清算所和欧洲清算银行于2020年12月8日宣布推出“玉兰债”业务后证券行业全国首单交易,也是市场上的第二笔交易。

本次“玉兰债”发行规模3亿美元,期限3年,票面利率1.60%,并由国泰君安提供跨境担保。“玉兰债”的发行吸引了众多国际投资者关注与积极认购,市场反响十分热烈。本次债券的发行结构创新,是首笔由境外公司作为发债主体,母公司作为担保人的具有跨境担保结构的“玉兰债”。海问律师事务所作为发行人中国法律顾问,全程参与本次“玉兰债”的结构研究与设计、尽职调查、债券定价和发行工作,助力客户探索并实现境外债券发行新模式。

“玉兰债”以上海市市花命名,是通过金融基础设施跨境互联互通,服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务。上海清算所作为境内金融基础设施,直接服务中资发行人,提供债券无纸化登记服务。国际投资人直接或间接通过欧洲清算银行持有“玉兰债”。欧洲清算银行则利用其市场资源优势,为全球投资人提供“玉兰债”的托管结算服务。

海问在境内外债券发行领域具有丰富的创新和实践经验,服务了众多境内外主体发行公司债、企业债、金融债、可转债等债券产品的境内外发行项目。

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