2025-05-23
近日，中国石油化工集团有限公司（简称"中国石化集团"）首次发行可交换债券并在香港联合交易所上市交易。本次发行的规模为77.5亿港元；本次发行定价（初始换股价格）为6港元，发行溢价47%，为过往十年央企发行可交债、可转债的最高溢价；本次发行的7年期美元利率成本0.75%，有望为后续央企在国际资本市场运作定下重要参照锚点。本次发行以中国石化集团全资附属公司Deep Development 2025 Limited作为发行人，由中国石化集团作为担保人，以中国石化集团全资附属公司中国石化盛骏国际投资有限公司持有的中国石油化工股份有限公司（SH:600028; HK:00386）H股股票作为标的股票，相关债券已在香港联合交易所上市交易，可交换债券代码为5570。
中国石化集团是中国最大的能源化工企业，2024年以人民币3.04万亿元营收位列《财富》世界500强第5位（中国企业第2位），现为国务院国资委直属央企，业务涵盖油气勘探开发、炼油化工及新能源布局等。
海问中国境内项目组与中国香港项目组在本次发行中分别担任发行人中国境内法律顾问和国际法律顾问，充分发挥“境内外联动一体化”机制优势，全程协同推进项目实施。海问中国境内项目组针对中国境内法律事务，系统完成法律尽职调查、中国境内监管审批、资本市场合规及中国证监会备案等全流程服务；海问香港项目组凭借丰富的资本市场专业经验，主导完成交易文件谈判修订、债券上市申报及监管机构沟通等工作。通过境内外项目组的专业协作，海问为本次发行提供了覆盖境内外法律事务的精准解决方案，实现了高效、专业的法律服务目标。
本项目中，海问境内项目组主要参与人员包括李丽萍、高巍、许敏、李杨及陈盈昭。海问香港项目组主要参与人员包括傅端、陈敏（Isaac Chen）、刘泽栋及麦凯丰（Anna Mak）。其他项目组成员还包括刘晓彤、谢欣睿、李晓静（Barbara Li）、戴清青、唐子鸣及喻如兰等。
近日，中国石油化工集团有限公司（简称"中国石化集团"）首次发行可交换债券并在香港联合交易所上市交易。本次发行的规模为77.5亿港元；本次发行定价（初始换股价格）为6港元，发行溢价47%，为过往十年央企发行可交债、可转债的最高溢价；本次发行的7年期美元利率成本0.75%，有望为后续央企在国际资本市场运作定下重要参照锚点。本次发行以中国石化集团全资附属公司Deep Development 2025 Limited作为发行人，由中国石化集团作为担保人，以中国石化集团全资附属公司中国石化盛骏国际投资有限公司持有的中国石油化工股份有限公司（SH:600028; HK:00386）H股股票作为标的股票，相关债券已在香港联合交易所上市交易，可交换债券代码为5570。
中国石化集团是中国最大的能源化工企业，2024年以人民币3.04万亿元营收位列《财富》世界500强第5位（中国企业第2位），现为国务院国资委直属央企，业务涵盖油气勘探开发、炼油化工及新能源布局等。
海问中国境内项目组与中国香港项目组在本次发行中分别担任发行人中国境内法律顾问和国际法律顾问，充分发挥“境内外联动一体化”机制优势，全程协同推进项目实施。海问中国境内项目组针对中国境内法律事务，系统完成法律尽职调查、中国境内监管审批、资本市场合规及中国证监会备案等全流程服务；海问香港项目组凭借丰富的资本市场专业经验，主导完成交易文件谈判修订、债券上市申报及监管机构沟通等工作。通过境内外项目组的专业协作，海问为本次发行提供了覆盖境内外法律事务的精准解决方案，实现了高效、专业的法律服务目标。
本项目中，海问境内项目组主要参与人员包括李丽萍、高巍、许敏、李杨及陈盈昭。海问香港项目组主要参与人员包括傅端、陈敏（Isaac Chen）、刘泽栋及麦凯丰（Anna Mak）。其他项目组成员还包括刘晓彤、谢欣睿、李晓静（Barbara Li）、戴清青、唐子鸣及喻如兰等。
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