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2025-08-05

海问香港助力金力永磁完成可转换债券发行

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近日，江西金力永磁科技股份有限公司（股票代码：300748.SZ/06680.HK，简称“金力永磁”）成功发行可转换债券，并于香港联交所上市交易。本次发行规模为1.175亿美元，期限5年，票面利率1.75%。本次发行由UBS AG Hong Kong Branch担任独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人，星展银行有限公司担任联席牵头经办人。

金力永磁在深交所创业板和香港联交所主板两地上市，是全球稀土永磁行业的龙头企业，公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。
海问香港办公室（“海问香港团队”）作为发行人及担保人的境外法律顾问，充分发挥其专业优势和丰富的项目经验，为金力永磁提供了精准高效的法律服务。在本次可转换债券发行过程中，海问香港团队全面参与各阶段工作，包括发行通函及相关信息披露文件的起草、交易文件的谈判与修订、债券及转换股份于香港联交所的上市申请、与监管机构沟通协调等，为项目实施及顺利完成提供了有力支持。


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海问香港公司法及资本市场团队具备为企业提供股权融资、债务融资、并购重组、上市前投资、首次公开发行及上市（IPO），以及上市后合规等全流程法律服务的能力，服务客户涵盖不同行业板块的国有企业与民营企业。

近期，海问律师事务所在一系列具有市场影响力的资本市场交易中提供法律服务，其中包括中国石化集团77.5亿港元可交换债券、中国平安集团117.65亿港元可转换债券、山东能源集团2.5亿美元绿色债券，以及信也科技1.5亿美元可转换债券等项目。
本项目海问业务组由国际合伙人陈敏（Isaac Chen）律师及合伙人崔继伟（Sherry Cui）律师牵头领导，并由资深顾问律师李婉琪（Leeza Lee），高级律师程颖（Raeka Cheng）、李长泽（Melinda Li）、周雪晴（Xueqing Zhou），律师麦凯丰（Anna Mak）、陈昱达（Yuda Chen）、丛畅（Chang Cong）、姚若鸿（Rebecca Yao）及胡悦（Candice Hu）提供支持。

海问香港助力金力永磁完成可转换债券发行
近日，江西金力永磁科技股份有限公司（股票代码：300748.SZ/06680.HK，简称“金力永磁”）成功发行可转换债券，并于香港联交所上市交易。本次发行规模为1.175亿美元，期限5年，票面利率1.75%。本次发行由UBS AG Hong Kong Branch担任独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人，星展银行有限公司担任联席牵头经办人。

金力永磁在深交所创业板和香港联交所主板两地上市，是全球稀土永磁行业的龙头企业，公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。
海问香港办公室（“海问香港团队”）作为发行人及担保人的境外法律顾问，充分发挥其专业优势和丰富的项目经验，为金力永磁提供了精准高效的法律服务。在本次可转换债券发行过程中，海问香港团队全面参与各阶段工作，包括发行通函及相关信息披露文件的起草、交易文件的谈判与修订、债券及转换股份于香港联交所的上市申请、与监管机构沟通协调等，为项目实施及顺利完成提供了有力支持。


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海问香港公司法及资本市场团队具备为企业提供股权融资、债务融资、并购重组、上市前投资、首次公开发行及上市（IPO），以及上市后合规等全流程法律服务的能力，服务客户涵盖不同行业板块的国有企业与民营企业。

近期，海问律师事务所在一系列具有市场影响力的资本市场交易中提供法律服务，其中包括中国石化集团77.5亿港元可交换债券、中国平安集团117.65亿港元可转换债券、山东能源集团2.5亿美元绿色债券，以及信也科技1.5亿美元可转换债券等项目。
本项目海问业务组由国际合伙人陈敏（Isaac Chen）律师及合伙人崔继伟（Sherry Cui）律师牵头领导，并由资深顾问律师李婉琪（Leeza Lee），高级律师程颖（Raeka Cheng）、李长泽（Melinda Li）、周雪晴（Xueqing Zhou），律师麦凯丰（Anna Mak）、陈昱达（Yuda Chen）、丛畅（Chang Cong）、姚若鸿（Rebecca Yao）及胡悦（Candice Hu）提供支持。

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