2026-10-27
中国国际金融股份有限公司（以下称“中金公司”，601995.SH/03908.HK）换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”，601198.SH）、信达证券股份有限公司（以下称“信达证券”，601059.SH）（以下称“本次交易”）10月26日已顺利完成交割。
本次交易采取“A+H股上市公司同时吸并两家A股上市公司”的创新方案，是A股资本市场首例三家上市券商通过换股吸收合并实现“三合一”的重大并购重组项目。本次交易通过整合交易各方资本实力、客户资源和业务网络，充分发挥各方在投行、投资、研究、财富管理、跨境金融等领域的专业能力，进一步释放在网络、客户、资本金等关键资源的协同效应，提升合并后中金公司的核心竞争力和综合金融服务能力，加快建设具有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展。根据本次交易披露数据，合并后中金公司的资本实力与各项经营指标排名明显提升，总资产规模迈入万亿级，为长期高质量发展打下坚实基础。本次交易的顺利完成，是证券行业通过并购重组优化资源配置、提升服务国家战略与实体经济质效的重要实践，也是中国资本市场证券公司并购重组领域具有标志性意义的重要项目。
海问在本次交易中担任吸并方中金公司的境内牵头法律顾问。海问以丰富的境内外资本市场和并购交易领域的项目经验，全程为客户提供高质量的法律服务，为本次交易涉及的诸多极具复杂性、无先例可循的问题深入且及时地提供专业建议和解决方案，并优质高效地完成了包括协助方案厘定、法律尽职调查、起草和签署交易协议、出具法律意见书、协助向诸多监管部门完成申报程序、协助进行信息披露、协助项目交割等各项工作。
近年来，海问参与了国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金、中国南车和中国北车合并、申银万国证券换股吸并宏源证券、中石化集团油服板块重大资产重组、中远中海重大资产重组、中国五矿金融板块重大资产重组、中石油集团金融板块重大资产重组、王府井换股吸收合并首商股份重大资产重组、王府井吸收合并王府井国际重大资产重组、中国医药吸收合并天方药业、冀东水泥和金隅集团水泥板块重大资产重组、冀东水泥吸收合并金冀水泥重大资产重组等诸多复杂的、具有市场影响力的上市公司重大资产重组项目。海问本次助力中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券项目，进一步丰富了海问在境内外上市公司并购重组领域的项目经验。
海问本项目的主要负责合伙人为牟坚律师和郑燕律师，项目组主要成员还包括合伙人高巍律师、肖毅律师，资深顾问罗彤律师，和吴桐、彭佳宁、范佳敏律师等，海问合伙人林熙翔律师以及王丹琳、王宁律师为本次交易提供经营者集中反垄断方面的法律服务。
中国国际金融股份有限公司（以下称“中金公司”，601995.SH/03908.HK）换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”，601198.SH）、信达证券股份有限公司（以下称“信达证券”，601059.SH）（以下称“本次交易”）10月26日已顺利完成交割。
本次交易采取“A+H股上市公司同时吸并两家A股上市公司”的创新方案，是A股资本市场首例三家上市券商通过换股吸收合并实现“三合一”的重大并购重组项目。本次交易通过整合交易各方资本实力、客户资源和业务网络，充分发挥各方在投行、投资、研究、财富管理、跨境金融等领域的专业能力，进一步释放在网络、客户、资本金等关键资源的协同效应，提升合并后中金公司的核心竞争力和综合金融服务能力，加快建设具有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展。根据本次交易披露数据，合并后中金公司的资本实力与各项经营指标排名明显提升，总资产规模迈入万亿级，为长期高质量发展打下坚实基础。本次交易的顺利完成，是证券行业通过并购重组优化资源配置、提升服务国家战略与实体经济质效的重要实践，也是中国资本市场证券公司并购重组领域具有标志性意义的重要项目。
海问在本次交易中担任吸并方中金公司的境内牵头法律顾问。海问以丰富的境内外资本市场和并购交易领域的项目经验，全程为客户提供高质量的法律服务，为本次交易涉及的诸多极具复杂性、无先例可循的问题深入且及时地提供专业建议和解决方案，并优质高效地完成了包括协助方案厘定、法律尽职调查、起草和签署交易协议、出具法律意见书、协助向诸多监管部门完成申报程序、协助进行信息披露、协助项目交割等各项工作。
近年来，海问参与了国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金、中国南车和中国北车合并、申银万国证券换股吸并宏源证券、中石化集团油服板块重大资产重组、中远中海重大资产重组、中国五矿金融板块重大资产重组、中石油集团金融板块重大资产重组、王府井换股吸收合并首商股份重大资产重组、王府井吸收合并王府井国际重大资产重组、中国医药吸收合并天方药业、冀东水泥和金隅集团水泥板块重大资产重组、冀东水泥吸收合并金冀水泥重大资产重组等诸多复杂的、具有市场影响力的上市公司重大资产重组项目。海问本次助力中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券项目，进一步丰富了海问在境内外上市公司并购重组领域的项目经验。
海问本项目的主要负责合伙人为牟坚律师和郑燕律师，项目组主要成员还包括合伙人高巍律师、肖毅律师，资深顾问罗彤律师，和吴桐、彭佳宁、范佳敏律师等，海问合伙人林熙翔律师以及王丹琳、王宁律师为本次交易提供经营者集中反垄断方面的法律服务。
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