2022-07-04

海问助力奇耐亚太对鲁阳节能约人民币27.35亿元的部分要约收购

2022年6月27日,奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)成功完成了对A股上市公司山东鲁阳节能材料股份有限公司(股票代码:002088.SZ,以下简称“鲁阳节能”)的部分要约收购(以下简称“本次要约收购”或“本项目”)。本次要约收购的交易价格为人民币21.73元/股,交易总金额约人民币27.35亿元。

在本次要约收购前,奇耐亚太持有的鲁阳节能股份占其总股本的28.14%,为鲁阳节能的控股股东。公告文件显示,奇耐亚太拟通过本次要约收购增加在鲁阳节能中的持股比例,进一步巩固对上市公司的控制,增强上市公司股权结构稳定性。本次要约收购完成后,奇耐亚太持有的鲁阳节能股份占其总股本提高至53.00%。

本次要约收购的独家财务顾问为摩根士丹利证券(中国)有限公司。海问在本次要约收购中担任独家财务顾问的中国法律顾问,全程参与本项目并提供了专业的法律服务。在本项目之前,海问曾参与了多起外商投资A股上市公司领域的里程碑项目,包括高盛和鼎晖收购双汇集团、嘉士伯投资重庆啤酒、惠而浦收购合肥三洋、帝亚吉欧收购水井坊等。本项目进一步展现了海问在该领域丰富与领先的项目经验,以及在上市公司收购交易中处理复杂实际问题和为境内外客户提供多元化、高质量法律服务的能力。

海问在本项目的负责合伙人为蓝洁律师和任建南律师,项目组主要成员包括安旭东、李沁兰、王震和陈静等。

海问助力奇耐亚太对鲁阳节能约人民币27.35亿元的部分要约收购

2022年6月27日,奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)成功完成了对A股上市公司山东鲁阳节能材料股份有限公司(股票代码:002088.SZ,以下简称“鲁阳节能”)的部分要约收购(以下简称“本次要约收购”或“本项目”)。本次要约收购的交易价格为人民币21.73元/股,交易总金额约人民币27.35亿元。

在本次要约收购前,奇耐亚太持有的鲁阳节能股份占其总股本的28.14%,为鲁阳节能的控股股东。公告文件显示,奇耐亚太拟通过本次要约收购增加在鲁阳节能中的持股比例,进一步巩固对上市公司的控制,增强上市公司股权结构稳定性。本次要约收购完成后,奇耐亚太持有的鲁阳节能股份占其总股本提高至53.00%。

本次要约收购的独家财务顾问为摩根士丹利证券(中国)有限公司。海问在本次要约收购中担任独家财务顾问的中国法律顾问,全程参与本项目并提供了专业的法律服务。在本项目之前,海问曾参与了多起外商投资A股上市公司领域的里程碑项目,包括高盛和鼎晖收购双汇集团、嘉士伯投资重庆啤酒、惠而浦收购合肥三洋、帝亚吉欧收购水井坊等。本项目进一步展现了海问在该领域丰富与领先的项目经验,以及在上市公司收购交易中处理复杂实际问题和为境内外客户提供多元化、高质量法律服务的能力。

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