2022-07-04

海问助力戴蒙特集团完成对声望听力的并购

海问助力Demant A/S (“戴蒙特集团”)完成了对北京声望远播商贸有限公司(“声望听力”)100%股权的收购。本次交易中,戴蒙特集团首先于2022年3月初认购了声望听力20%的新增股权;2022年6月14日,戴蒙特集团与声望听力分别发布公告,宣布就购买声望听力剩余80%的股权达成协议;2022年7月1日,收购交易顺利交割,戴蒙特集团最终完成对声望听力100%股权的收购。

戴蒙特集团是世界领先的听力健康和技术集团,集团总部位于丹麦,在全球130个国家提供听力健康方案。声望听力拥有中国领先的助听器零售网络,在全国拥有500余家助听器验配中心,并通过店中店、特许店和联盟店将零售网络延展至全国1000多家网点。本次交易总对价接近2.5亿欧元,标志着世界领先的助听器技术集团与中国助听器行业销售和服务网络领导者的强强联合。

戴蒙特集团及其国际竞争者生产销售的主流听力健康产品为二类医疗器械,此前基本上通过本土第三方销售渠道开发中国市场。而助听器产品的客户触达,实则强调验配和服务,本次交易的商业动因,缘于业内国际巨头在中国市场由单纯批发向批发零售双轮驱动的营销模式大转型。在此背景下,多家听力健康国际龙头对声望听力抛出橄榄枝,为促成交易意向和赢得交易机会各显神通,进行了激烈争夺。海问团队通过提供专业性的解决方案,帮助客户赢得了声望听力的信任,在戴蒙特集团表达交易意向较迟并且未必出价最高的情况下促成了本次交易。

考虑到目标公司的体量和买方高烈度竞争态势下的工作时间表,在法律尽职调查阶段,海问发挥大军团作战的实力,在极短的时间内完成了各类验配中心的法律评估和合规验证,梳理了历史沿革中的复杂问题,向客户提交了高水准的英文尽调报告。

在交易文件起草、谈判、更新和定稿过程中,由于国际旅行禁令,交易双方只能通过视频会议进行极其有限的沟通,海问作为客户总部的全权代表,以极高等级的授权协助客户总部主导了谈判全过程,使双方之间通过高效沟通迅速达成共识成为可能。

在交易实施和交割阶段,海问团队牵头与外汇管理部门和银行、税务机关、市场监督管理部门、商务主管部门,以及会计师、评估师和其他中介机构进行了频繁的沟通协调。在此过程中,海问发挥公司制律师事务所提供“一站式”服务的能力优势,从税收、医疗器械监管、劳动法合规和潜在争议分析等多方面为本次交易提供了建议。

两步交易之间,历经大量中心城市的核心店铺因疫情暂停营业、俄乌局势引发欧元汇率剧烈波动等无法预见的因素。经验上,这种级别的“黑天鹅”极易导致交易胎死腹中。海问团队协助客户澄清疑点、消除误解,推动交易实现顺利交割。

本项目海问团队由合伙人封锐牵头,主要成员包括合伙人郭永茂、张天惊、吴琼,资深顾问李杨、何润泽和张宇识。其他参与项目的律师团队成员包括律师胡珊珊、李若维、侯铭强、蒋睿鹏、吴瑕、寇梅若、刘昌海、陈鑫、李弘毅、薛子甄、陈青青、陈星吾、杨倩和谢玢瑶等。

海问助力戴蒙特集团完成对声望听力的并购

海问助力Demant A/S (“戴蒙特集团”)完成了对北京声望远播商贸有限公司(“声望听力”)100%股权的收购。本次交易中,戴蒙特集团首先于2022年3月初认购了声望听力20%的新增股权;2022年6月14日,戴蒙特集团与声望听力分别发布公告,宣布就购买声望听力剩余80%的股权达成协议;2022年7月1日,收购交易顺利交割,戴蒙特集团最终完成对声望听力100%股权的收购。

戴蒙特集团是世界领先的听力健康和技术集团,集团总部位于丹麦,在全球130个国家提供听力健康方案。声望听力拥有中国领先的助听器零售网络,在全国拥有500余家助听器验配中心,并通过店中店、特许店和联盟店将零售网络延展至全国1000多家网点。本次交易总对价接近2.5亿欧元,标志着世界领先的助听器技术集团与中国助听器行业销售和服务网络领导者的强强联合。

戴蒙特集团及其国际竞争者生产销售的主流听力健康产品为二类医疗器械,此前基本上通过本土第三方销售渠道开发中国市场。而助听器产品的客户触达,实则强调验配和服务,本次交易的商业动因,缘于业内国际巨头在中国市场由单纯批发向批发零售双轮驱动的营销模式大转型。在此背景下,多家听力健康国际龙头对声望听力抛出橄榄枝,为促成交易意向和赢得交易机会各显神通,进行了激烈争夺。海问团队通过提供专业性的解决方案,帮助客户赢得了声望听力的信任,在戴蒙特集团表达交易意向较迟并且未必出价最高的情况下促成了本次交易。

考虑到目标公司的体量和买方高烈度竞争态势下的工作时间表,在法律尽职调查阶段,海问发挥大军团作战的实力,在极短的时间内完成了各类验配中心的法律评估和合规验证,梳理了历史沿革中的复杂问题,向客户提交了高水准的英文尽调报告。

在交易文件起草、谈判、更新和定稿过程中,由于国际旅行禁令,交易双方只能通过视频会议进行极其有限的沟通,海问作为客户总部的全权代表,以极高等级的授权协助客户总部主导了谈判全过程,使双方之间通过高效沟通迅速达成共识成为可能。

在交易实施和交割阶段,海问团队牵头与外汇管理部门和银行、税务机关、市场监督管理部门、商务主管部门,以及会计师、评估师和其他中介机构进行了频繁的沟通协调。在此过程中,海问发挥公司制律师事务所提供“一站式”服务的能力优势,从税收、医疗器械监管、劳动法合规和潜在争议分析等多方面为本次交易提供了建议。

两步交易之间,历经大量中心城市的核心店铺因疫情暂停营业、俄乌局势引发欧元汇率剧烈波动等无法预见的因素。经验上,这种级别的“黑天鹅”极易导致交易胎死腹中。海问团队协助客户澄清疑点、消除误解,推动交易实现顺利交割。

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