2022-07-28

海问助力国轩高科作为首批中国企业发行GDR并在瑞交所上市

国轩高科股份有限公司(以下简称“国轩高科”,深交所证券代码:002074)已完成全球存托凭证发行并于苏黎世时间2022年7月28日成功在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange AG)挂牌上市(GDR上市代码:GOTION)。此次国轩高科共发行约2,283万份全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”),GDR发行价格为每份30美元,每份GDR代表5股A股股票,募集资金规模达到约6.85亿美元。2022年2月,中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,将原有“沪伦通”机制扩容至沪深两市交易所和瑞士、德国等欧洲证券市场。国轩高科是境内外互联互通新规落地后首批在瑞士证券交易所发行GDR并上市的四家中国企业之一,本次发行上市也是新规落地后瑞士证券交易所基础发行规模最大、募集资金最多的GDR项目

国轩高科作为国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一,经多年发展已成为全球领先并快速增长的新能源解决方案提供商。本次发行将有助于国轩高科提升国际形象,提高产品在全球的市场份额;在全球范围内引入优质投资者,丰富股东构成,持续完善公司治理。

海问作为联席全球协调人、联席账簿管理人中金公司、海通国际的中国法律顾问为本次发行提供法律服务,就有关中国法律问题提供了专业建议和解决方案。本项目团队由合伙人张继平、蓝洁、徐启飞、马晨铃牵头,项目组主要成员包括李碧桥、顾晨亮、赵悦、欧阳可、周欢、杨慧等

海问助力国轩高科作为首批中国企业发行GDR并在瑞交所上市

国轩高科股份有限公司(以下简称“国轩高科”,深交所证券代码:002074)已完成全球存托凭证发行并于苏黎世时间2022年7月28日成功在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange AG)挂牌上市(GDR上市代码:GOTION)。此次国轩高科共发行约2,283万份全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”),GDR发行价格为每份30美元,每份GDR代表5股A股股票,募集资金规模达到约6.85亿美元。2022年2月,中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,将原有“沪伦通”机制扩容至沪深两市交易所和瑞士、德国等欧洲证券市场。国轩高科是境内外互联互通新规落地后首批在瑞士证券交易所发行GDR并上市的四家中国企业之一,本次发行上市也是新规落地后瑞士证券交易所基础发行规模最大、募集资金最多的GDR项目

国轩高科作为国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一,经多年发展已成为全球领先并快速增长的新能源解决方案提供商。本次发行将有助于国轩高科提升国际形象,提高产品在全球的市场份额;在全球范围内引入优质投资者,丰富股东构成,持续完善公司治理。

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