2023-03-27

海问助力北京控股在银行间市场注册熊猫债券并完成首期发行

2023年3月8日,北京控股有限公司(“北京控股”,00392.HK)在中国银行间市场交易商协会成功注册200亿元债务融资工具。在此基础上,北京控股于2023年3月23日成功发行人民币40亿元的中期票据(“熊猫债券”)。北京控股发行的本期熊猫债券,系地方国企历史最大单期发行,并创下地方国企同期限历史最低发行利率。

北京控股于1997年2月26日在中国香港注册成立,1997年5月29日,北京控股在香港联交所上市。经历了上市、重组、转型、资源整合等等一系列改革,北京控股现已成为综合性公用事业公司,主营业务涵盖城市燃气、城市水务及固废处理等公用事业板块,同时拥有以中国大型啤酒企业集团和亚洲大型啤酒生产商之一的燕京啤酒为主的消费品业务等价值投资业务。

海问北京业务组和海问香港业务组在本项目中分别担任发行人境内法律顾问和发行人香港法律顾问,充分发挥“一体化”内部制度优势,为本项目提供了包括法律尽职调查、交易文件修改、法律意见书出具等在内的法律服务,并协助发行人完成决策和监管报批程序,最终助力北京控股成功完成注册和首期发行。

海问本项目总体协调人为巫志声律师,为本次注册和发行提供中国内地法律服务的业务组成员还包括合伙人徐启飞律师,以及符超然、王璟等;为本次注册和发行提供中国香港法律服务的业务组成员包括合伙人陈嘉信律师,以及张怡斐、陈欣仪等。

海问助力北京控股在银行间市场注册熊猫债券并完成首期发行

2023年3月8日,北京控股有限公司(“北京控股”,00392.HK)在中国银行间市场交易商协会成功注册200亿元债务融资工具。在此基础上,北京控股于2023年3月23日成功发行人民币40亿元的中期票据(“熊猫债券”)。北京控股发行的本期熊猫债券,系地方国企历史最大单期发行,并创下地方国企同期限历史最低发行利率。

北京控股于1997年2月26日在中国香港注册成立,1997年5月29日,北京控股在香港联交所上市。经历了上市、重组、转型、资源整合等等一系列改革,北京控股现已成为综合性公用事业公司,主营业务涵盖城市燃气、城市水务及固废处理等公用事业板块,同时拥有以中国大型啤酒企业集团和亚洲大型啤酒生产商之一的燕京啤酒为主的消费品业务等价值投资业务。

海问北京业务组和海问香港业务组在本项目中分别担任发行人境内法律顾问和发行人香港法律顾问,充分发挥“一体化”内部制度优势,为本项目提供了包括法律尽职调查、交易文件修改、法律意见书出具等在内的法律服务,并协助发行人完成决策和监管报批程序,最终助力北京控股成功完成注册和首期发行。

海问本项目总体协调人为巫志声律师,为本次注册和发行提供中国内地法律服务的业务组成员还包括合伙人徐启飞律师,以及符超然、王璟等;为本次注册和发行提供中国香港法律服务的业务组成员包括合伙人陈嘉信律师,以及张怡斐、陈欣仪等。

联系我们
地址:北京市朝阳区东三环中路5号
财富金融中心20层(邮编100020)
电话:+86 10 8560 6888
传真:+86 10 8560 6999
邮件:haiwenbj@haiwen-law.com
地址:上海市南京西路1515号
静安嘉里中心一座2605室(邮编200040)
电话:+86 21 6043 5000
传真:+86 21 5298 5030
邮件:haiwensh@haiwen-law.com
地址:香港中环康乐广场8号交易广场 第一期11楼1101-1104室
电话:+852 3952 2222
传真:+852 3952 2211
邮件:haiwenhk@haiwen-law.com
地址:深圳市福田区中心四路1号
嘉里建设广场第三座3801室(邮编518048)
电话:+86 755 8323 6000
传真:+86 755 8323 0187
邮件:haiwensz@haiwen-law.com
地址:成都市高新区交子大道233号
中海国际中心C座20楼01单元(邮编610041)
电话:+86 28 6391 8500
传真:+86 28 6391 8397
邮件:haiwencd@haiwen-law.com
地址:海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦主楼35楼3508-3509房
电话:+86 898 6536 9667
传真:+86 898 6536 9667
邮件:haiwenhn@haiwen-law.com