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海问助力居然之家A股重组上市成功“过会”


20191017日,武汉中商集团股份有限公司(“武汉中商”,000785.SZ)发行股份购买资产暨关联交易获得中国证监会并购重组委审核通过。本次交易中,武汉中商向北京居然之家投资控股集团有限公司等23名交易对方发行股份购买其所持北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司(“居然新零售”)100%的股权,交易金额为356.5亿元。

本次交易是近两年来A股市场最大规模的“借壳上市”,也将会是行业龙头民营企业采取与国有控股上市公司深度整合的方式登陆资本市场的代表性案例。海问为本次交易提供了全面的法律服务,并与独立财务顾问及其他中介机构密切合作,协助本次交易顺利通过国资监管部门、反垄断审查部门、证券监管部门的审核,这也是继2018年海问为居然新零售以130亿元引资规模引入阿里巴巴、泰康人寿、云锋基金等投资者提供法律服务之后,再次为居然新零售的战略性发展助力。

作为中国泛家居行业的龙头企业之一,居然之家在国内深耕泛家居行业已满20年,是“先行赔付”、“一个月内无理由退换货”、“明码实价”等家居零售行业服务理念和行业规范标准的首创者与践行者,也是少数率先进行泛家居全产业链布局,搭建了全国线下零售网络的大型、综合、创新家居零售商之一。特别是,自20183月引入阿里巴巴、泰康人寿、云锋基金等投资者以来,在与战略伙伴阿里巴巴深度合作下,居然新零售坚持以实体门店连锁发展为核心,以大数据为驱动力进行商业模式变革,推进居然新零售在线上线下的融合、“大家居”与“大消费”的融合以及产业链上下游的融合。截至2019年一季度,居然新零售拥有150多家下属企业,在全国29个省、自治区及直辖市共经营管理290多家门店。

近年来,海问先后参与了中石化集团油服板块重大资产重组、中国南车和中国北车合并、中远中海重大资产重组、中国五矿金融板块重大资产重组、中石油集团金融板块重大资产重组、王府井吸收合并王府井国际、郑煤机收购博世集团(Bosch)下属汽车起动机发电机业务重大资产重组、冀东水泥和金隅集团水泥板块重大资产重组等诸多复杂的、具有市场影响力的上市公司重大资产重组项目。海问本次助力居然之家A股重组上市项目将进一步扩充海问在上市公司并购重组领域的丰富经验和业绩。

海问本项目的负责合伙人为高巍律师、张金恩律师,团队主要成员包括林熙翔、李超、裴晶、马琰、林歌风、刘嘉纯、孙起帆、魏颀瑶、毛佳星、何舒婷等多位同事。