公司融资

 

    得益于海问创始律师在华尔街多年的工作经验,海问在其建立之初就在涉外证券业务方面确立了巨大优势。海问曾作为中国法律顾问参与了第一个B股发行项目、第一个在香港联合交易所有限公司(香港联交所)的H股上市发行项目,第一个在纽约证券交易所(纽约证交所)的N股上市发行项目以及第一个由中国发行商发行的ADR(美国信托凭证)项目。多年来,海问已发展为业内公认的资本市场领域领先的中国律师事务所,经常性地在大型国企和民企融资上市项目中代表公司或国内外知名的投资银行。

   海问的创始律师曾积极参与过早年中国证券市场的设计和培育工作,海问律师多年来也一直参与国内证券市场的法规建设工作。 伴随着国内资本市场的发展和成熟,海问在国内股票和债券的公开发行以及其他与证券有关的交易也取得了骄人的成绩。

   我们近年来在全球证券公开发行领域内所提供的主要服务包括:

  • 2003年,在该年度中国大陆最大的股票发行项目---发行额超过10亿美元的中国人寿保险股份有限公司的首次公开发行及其在纽约证交所和香港联交所的上市项目中作为承销商律师。

  • 2003年,在中国人保股份有限公司的首次公开发行及其在纽约证交所和香港联交所的上市项目中作为承销商律师。

  • 2002年,在该年度中国大陆最大的股票发行项目---发行额超过10亿美元的中国电信的首次公开发行及其在纽约证交所和香港联交所的上市项目中作为承销商律师。

  • 2002年,在发行额超过20亿港元的中国油田服务有限公司首次公开发行及其在纽约证交所和香港联交所的上市项目作为承销商律师。

  • 2001年,在发行额为4.8亿美元的中国铝业首次公开发行及其在纽约证交所和香港联交所的上市项目中作为发行商律师。

  • 2000年,在发行额为65亿美元的中国联通首次公开发行及其纽约证交所和香港联交所的上市项目中作为发行商律师。

  • 2000年,在发行额约为40亿美元的中石化首次公开发行及其在纽约证交所和香港联交所的上市项目中作为发行商律师。

  • 2000年,在发行额约为30亿美元的中国石油首次公开发行及其在纽约证交所和香港联交所的上市项目中作为承销商律师。

  • 2000年,在总计为75亿美元的中国移动股票增发以及债券发行项目中作为承销商律师。

    我们近年来在在国内股票和债券公开所提供的主要服务包括:

  • 在2003年80亿人民币的中国招商银行国内股票发行项目中作为发行商律师。

  • 在2002年80亿人民币的中国移动国内股票发行项目中作为发行商律师。

  • 在2002年25亿人民币的中国广东核能股份有限公司国内股票发行及其在上海证券交易所(上海证交所)上市项目中作为承销商律师。

  • 在2002年中国招商银行100亿美元公开发行并在上海证交所上市项目中作为承销商律师。

  • 在2001年110亿元人民币的中石化 A股发行并在上海证交所上市项目中作为发行商律师。

  • 在2001年27亿元人民币的华能国际电力股份有限公司A股发行并在上海证交所上市项目中作为发行商律师。

  • 在2001年青岛啤酒有限公司人民币7.87亿元的A股发行并在上海证交所上市项目中作为发行商律师。

  • 在2001年江西铜业有限公司人民币5.2亿元的A股发行并在上海证交所上市项目中作为发行商律师。

    多年的丰富经验使得海问对客户的需求以及国际资本市场运作具有广泛而深入的了解,同时也使得海问得以合理的预见和处理各种不同的法律事务以及与其他国际律师和投资银行家之间的各种专业关系;上述优势使得我们能够有效地解决和应对各种新的法律问题。也正因为在证券业务中的非凡能力,海问能够成功的协助客户筹划并进行各种与证券相关的复杂交易。我们近年来经办的此类项目包括:青岛啤酒有限公司与Aheuser-Busch公司的战略合作(包括青岛啤酒有限公司全球可转让公司债券的发行),中国移动由其母公司向其注入大量动产的收购项目,同在纽约股票交易所上市的华能国际电力股份有限公司和山东华能电力发展公司之间的里程碑式的兼并项目。