2023-06-21
为了积极配合国家重大战略实施，进一步创新投融资机制，形成存量资产和新增投资的良性循环，促进基础设施高质量发展，继2021年6月21日作为首批公募REITs项目在上交所上市以后，由普洛斯中国作为原始权益人的中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的扩募份额又于2023年6月16日在上交所完成了上市。本次扩募募集资金总额约为18.53亿元，是首批获得中国证监会批复并上市的基础设施REITs扩募项目之一。
本项目仍然采用“公募基金+基础设施ABS”的产品结构，投资并持有中金-普洛斯仓储物流基础设施2期资产支持专项计划（“专项计划”）的全部份额，并通过专项计划投资位于环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈的3个优质现代仓储物流基础设施资产。本项目原始权益人为普洛斯中国，基金管理人为中金基金管理有限公司，专项计划管理人和财务顾问为中国国际金融股份有限公司，外部管理机构为普洛斯投资（上海）有限公司。
作为本项目的法律顾问，海问提供了优质、全面的法律服务，自加入本项目起，海问完成了基础设施资产筛选、交易结构设计及合规性论证、交易文件的起草和修订、答复国家及地方发改委、中国证监会及上交所对本项目的反馈问题等工作，按照监管要求向国家发改委、中国证监会、上交所出具法律意见书，深度参与本项目从资产筛选到最终申报的全过程，出色完成了各项工作。
海问为客户提供多元化的资产管理和资产证券化方面的法律服务，具有丰富的项目经验。在公募REITs领域，海问参与了普洛斯物流公募REITs（作为项目律师）、盐田港物流公募REITs（作为项目律师）和厦门安居保障性租赁住房公募REITs（作为管理人律师）等已发行项目，以及若干已经获得中国证监会核准、尚待发行的产业园区类和高速公路类公募REITs项目；此外，海问亦正在参与若干正在推进的公募REITs项目，涉及购物中心、产业园、物流园、高速公路、清洁能源、市政管线等基础设施领域。
除上述公募REITs项目，在类REITs及CMBS领域，海问作为法律顾问参与的产品规模已累计超过500亿元，涉及业态涵盖了仓储物流、产业园区、商业综合体、酒店及写字楼等全口径物业类型，其中包括国内首单权益型类REITs（中信启航项目）、首单CMBS（北京银泰中心项目）、首单酒店类REITs（恒泰浩睿-彩云之南项目）、首单物流类REITs（中信华夏苏宁云享项目）、首单以境外基金持有的物业发行的类REITs产品（渤海汇金-中信资本悦方ID Mall项目）、首单培育型CMBS（开源-云城投置业成都银泰中心项目）等一系列具有开创性质的资产证券化项目。
为了积极配合国家重大战略实施，进一步创新投融资机制，形成存量资产和新增投资的良性循环，促进基础设施高质量发展，继2021年6月21日作为首批公募REITs项目在上交所上市以后，由普洛斯中国作为原始权益人的中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的扩募份额又于2023年6月16日在上交所完成了上市。本次扩募募集资金总额约为18.53亿元，是首批获得中国证监会批复并上市的基础设施REITs扩募项目之一。
本项目仍然采用“公募基金+基础设施ABS”的产品结构，投资并持有中金-普洛斯仓储物流基础设施2期资产支持专项计划（“专项计划”）的全部份额，并通过专项计划投资位于环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈的3个优质现代仓储物流基础设施资产。本项目原始权益人为普洛斯中国，基金管理人为中金基金管理有限公司，专项计划管理人和财务顾问为中国国际金融股份有限公司，外部管理机构为普洛斯投资（上海）有限公司。
作为本项目的法律顾问，海问提供了优质、全面的法律服务，自加入本项目起，海问完成了基础设施资产筛选、交易结构设计及合规性论证、交易文件的起草和修订、答复国家及地方发改委、中国证监会及上交所对本项目的反馈问题等工作，按照监管要求向国家发改委、中国证监会、上交所出具法律意见书，深度参与本项目从资产筛选到最终申报的全过程，出色完成了各项工作。
海问为客户提供多元化的资产管理和资产证券化方面的法律服务，具有丰富的项目经验。在公募REITs领域，海问参与了普洛斯物流公募REITs（作为项目律师）、盐田港物流公募REITs（作为项目律师）和厦门安居保障性租赁住房公募REITs（作为管理人律师）等已发行项目，以及若干已经获得中国证监会核准、尚待发行的产业园区类和高速公路类公募REITs项目；此外，海问亦正在参与若干正在推进的公募REITs项目，涉及购物中心、产业园、物流园、高速公路、清洁能源、市政管线等基础设施领域。
除上述公募REITs项目，在类REITs及CMBS领域，海问作为法律顾问参与的产品规模已累计超过500亿元，涉及业态涵盖了仓储物流、产业园区、商业综合体、酒店及写字楼等全口径物业类型，其中包括国内首单权益型类REITs（中信启航项目）、首单CMBS（北京银泰中心项目）、首单酒店类REITs（恒泰浩睿-彩云之南项目）、首单物流类REITs（中信华夏苏宁云享项目）、首单以境外基金持有的物业发行的类REITs产品（渤海汇金-中信资本悦方ID Mall项目）、首单培育型CMBS（开源-云城投置业成都银泰中心项目）等一系列具有开创性质的资产证券化项目。
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