近日，江西金力永磁科技股份有限公司（股票代码：300748.SZ/06680.HK，简称“金力永磁”）成功发行可转换债券，并于香港联交所上市交易。本次发行规模为1.175亿美元，期限5年，票面利率1.75%。本次发行由UBS AG Hong Kong Branch担任独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人，星展银行有限公司担任联席牵头经办人。
金力永磁在深交所创业板和香港联交所主板两地上市，是全球稀土永磁行业的龙头企业，公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。海问香港办公室（“海问香港团队”）作为发行人及担保人的境外法律顾问，充分发挥其专业优势和丰富的项目经验，为金力永磁提供了精准高效的法律服务。在本次可转换债券发行过程中，海问香港团队全面参与各阶段工作，包括发行通函及相关信息披露文件的起草、交易文件的谈判与修订、债券及转换股份于香港联交所的上市申请、与监管机构沟通协调等，为项目实施及顺利完成提供了有力支持。
海问香港公司法及资本市场团队具备为企业提供股权融资、债务融资、并购重组、上市前投资、首次公开发行及上市（IPO），以及上市后合规等全流程法律服务的能力，服务客户涵盖不同行业板块的国有企业与民营企业。
本项目海问业务组由国际合伙人陈敏（Isaac Chen）律师及合伙人崔继伟（Sherry Cui）律师牵头领导，并由资深顾问律师李婉琪（Leeza Lee），高级律师程颖（Raeka Cheng）、李长泽（Melinda Li）、周雪晴（Xueqing Zhou），律师麦凯丰（Anna Mak）、陈昱达（Yuda Chen）、丛畅（Chang Cong）、姚若鸿（Rebecca Yao）及胡悦（Candice Hu）提供支持。
