2025-09-22

Haiwen Assisted China Pacific Insurance in Issuing HK$15.556 Billion H-share Convertible Bonds

中国太平洋保险(集团)股份有限公司(“中国太保”,股票代码:2601.HK / 601601.SH / CPIC.LSE)于近日完成在境外发行本金总额为155.56亿港元的H股可转换债券(“本次发行”)。中国太保本次发行是境内外同时上市国有金融企业首次发行境外可转债。

中国太保成立于1991年5月13日,是国内领先的综合性保险集团,拥有人寿保险、财产保险、养老保险、健康保险、农业保险和资产管理等在内的保险全牌照,并在上海、香港、伦敦(A+H+G)三地上市。中国太保以“建设具有市场引领力与国际竞争力的一流保险金融服务集团”为目标愿景,为超1.8亿客户提供全方位风险保障解决方案、财富规划和资产管理服务。

海问作为本次发行联席账簿管理人摩根大通证券(亚太)有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、华泰金融控股(香港)有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及摩根士丹利亞洲有限公司的中国法律顾问为本次发行提供法律服务,就有关中国法律问题提供了专业建议和解决方案。

海问本项目的负责合伙人为胡基律师,项目组成员包括顾雨清等。

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Haiwen Assisted China Pacific Insurance in Issuing HK$15.556 Billion H-share Convertible Bonds

中国太平洋保险(集团)股份有限公司(“中国太保”,股票代码:2601.HK / 601601.SH / CPIC.LSE)于近日完成在境外发行本金总额为155.56亿港元的H股可转换债券(“本次发行”)。中国太保本次发行是境内外同时上市国有金融企业首次发行境外可转债。

中国太保成立于1991年5月13日,是国内领先的综合性保险集团,拥有人寿保险、财产保险、养老保险、健康保险、农业保险和资产管理等在内的保险全牌照,并在上海、香港、伦敦(A+H+G)三地上市。中国太保以“建设具有市场引领力与国际竞争力的一流保险金融服务集团”为目标愿景,为超1.8亿客户提供全方位风险保障解决方案、财富规划和资产管理服务。

海问作为本次发行联席账簿管理人摩根大通证券(亚太)有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、华泰金融控股(香港)有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及摩根士丹利亞洲有限公司的中国法律顾问为本次发行提供法律服务,就有关中国法律问题提供了专业建议和解决方案。

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