近日，中国神华能源股份有限公司（股票代码：601088.SH / 1088.HK）发行股份及支付现金购买资产项目顺利取得中国证监会注册并生效。本次交易通过发行股份及支付现金方式，收购控股股东国家能源集团旗下12家标的公司的股权，交易规模约人民币1,335.98亿元，刷新A股发行股份购买资产项目历史纪录，亦为首单适用并购重组简易审核程序的重组项目，在央企资产整合及资本市场制度实践层面具有重要示范意义。
本次重组作为“打造央企资产注入的示范标杆”，是在中国神华既有“煤电化路港航”一体化运营体系上的一次系统性升级与战略性闭环，深刻呼应了国家能源安全战略、央国企改革深化要求以及能源行业转型升级的时代命题。本次重组系国家能源集团及中国神华作为有担当的央企，积极响应“并购六条”政策，深入落实产业整合战略方针的体现。此次交易将实质性解决自2004年以来集团与中国神华之间长期存在的同业竞争问题，从根本上提升上市公司质量，这一整合亦深刻契合国务院国资委鼓励央企集团通过并购重组提升旗下控股上市公司核心竞争力的政策导向。
海问香港办公室（“海问香港团队”）作为本项目的香港法律顾问，在交易过程中深度参与并提供全流程法律支持。海问香港团队人员自协助中国神华在香港上市以来，一直担任其香港常年法律顾问，长期为公司在香港上市规则合规、信息披露及跨境监管事项等方面提供持续法律服务。在本次交易中，海问香港团队负责起草交易涉及的香港侧股东大会文件、信息披露文件，协助准备相关交易文件，并就香港上市规则项下的合规要求提供专业法律意见；同时，团队就披露安排及监管关注事项与香港联交所保持持续沟通，协助推进相关文件的预审工作，并就监管关注事项进行解释和回复。此外，在项目推进过程中，海问香港团队亦积极协调各方专业中介机构，协助统筹不同专家报告的工作节奏及相关监管要求，有效支持项目在紧凑时间表下有序推进。
海问香港公司法及资本市场团队长期为大型央企及其他香港上市公司提供香港法律服务，在重大资产重组、再融资、上市公司合规及跨境监管沟通等方面拥有丰富经验。本项目由合伙人邹兆麟（Tom Chau）及陈敏（Isaac Chen）律师牵头，项目经办团队成员包括资深顾问程颖（Raeka Cheng）、律师刘捷（Ariel Liu）、景璇池（Xuanchi Jing）、方陈芊润（Francesca Fang）、刘子朝（Zizhao Liu）及蔡欣桐（Kiana Cai），律师助理杨红宇（Hongyu Yang）、王心辰（Xinchen Wang）及胡敏琴（Minqin Hu）。
近日，中国神华能源股份有限公司（股票代码：601088.SH / 1088.HK）发行股份及支付现金购买资产项目顺利取得中国证监会注册并生效。本次交易通过发行股份及支付现金方式，收购控股股东国家能源集团旗下12家标的公司的股权，交易规模约人民币1,335.98亿元，刷新A股发行股份购买资产项目历史纪录，亦为首单适用并购重组简易审核程序的重组项目，在央企资产整合及资本市场制度实践层面具有重要示范意义。
本次重组作为“打造央企资产注入的示范标杆”，是在中国神华既有“煤电化路港航”一体化运营体系上的一次系统性升级与战略性闭环，深刻呼应了国家能源安全战略、央国企改革深化要求以及能源行业转型升级的时代命题。本次重组系国家能源集团及中国神华作为有担当的央企，积极响应“并购六条”政策，深入落实产业整合战略方针的体现。此次交易将实质性解决自2004年以来集团与中国神华之间长期存在的同业竞争问题，从根本上提升上市公司质量，这一整合亦深刻契合国务院国资委鼓励央企集团通过并购重组提升旗下控股上市公司核心竞争力的政策导向。
海问香港办公室（“海问香港团队”）作为本项目的香港法律顾问，在交易过程中深度参与并提供全流程法律支持。海问香港团队人员自协助中国神华在香港上市以来，一直担任其香港常年法律顾问，长期为公司在香港上市规则合规、信息披露及跨境监管事项等方面提供持续法律服务。在本次交易中，海问香港团队负责起草交易涉及的香港侧股东大会文件、信息披露文件，协助准备相关交易文件，并就香港上市规则项下的合规要求提供专业法律意见；同时，团队就披露安排及监管关注事项与香港联交所保持持续沟通，协助推进相关文件的预审工作，并就监管关注事项进行解释和回复。此外，在项目推进过程中，海问香港团队亦积极协调各方专业中介机构，协助统筹不同专家报告的工作节奏及相关监管要求，有效支持项目在紧凑时间表下有序推进。
海问香港公司法及资本市场团队长期为大型央企及其他香港上市公司提供香港法律服务，在重大资产重组、再融资、上市公司合规及跨境监管沟通等方面拥有丰富经验。本项目由合伙人邹兆麟（Tom Chau）及陈敏（Isaac Chen）律师牵头，项目经办团队成员包括资深顾问程颖（Raeka Cheng）、律师刘捷（Ariel Liu）、景璇池（Xuanchi Jing）、方陈芊润（Francesca Fang）、刘子朝（Zizhao Liu）及蔡欣桐（Kiana Cai），律师助理杨红宇（Hongyu Yang）、王心辰（Xinchen Wang）及胡敏琴（Minqin Hu）。
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