近日，海问香港代表全球协调人法国巴黎银行、汇丰、中信里昂及工银国际，协助北京建工集团有限责任公司（“北京建工”）成功完成双币种可持续债券发行：包括3亿美元3年期及20.5亿离岸人民币3年期债券。本次交易在定价、订单及收益率等方面均处于市场领先水平，刷新多项纪录，成为近期中资企业境外债券发行的标杆案例。
本次发行定价表现尤为亮眼，相关债券收益率在近年同评级中资发行人中处于历史低位区间，充分体现了国际投资者对发行人信用资质的高度认可。同时，本次债券以可持续债券形式发行，亦彰显了市场对可持续金融产品的持续关注，以及发行人在可持续发展领域的长期战略布局。
作为本次交易的承销商及信托人国际法律顾问，海问香港在交易结构设计、发行文件起草与审核、监管合规等方面提供了全面、优质且高效的法律服务，赢得客户高度评价。
海问债券资本市场团队在境外债券发行方面具备深厚经验，专注于投资级债券、股票挂钩类票据及复杂债务管理等多类交易，尤其擅长处理结构复杂、创新性强的跨境融资项目。团队近期持续为大型国企及优质民企提供专业法律服务，在交易结构设计与创新安排方面表现突出。成员均为资深执业律师，拥有长期债券资本市场实务经验。
北京建工成立于1953年，是中国领先的国有建筑企业，业务涵盖工程建设、城市更新、基础设施投资与运营等多个领域，具备强大的品牌价值与市场影响力。其建筑业务凭借领先的业务规模、完整的业务模式及广泛的品牌认可度，已成为行业领军者。本次双币种可持续债券由北京建工（香港）有限公司发行，并由北京建工集团有限责任公司提供担保。法国巴黎银行、香港上海汇丰银行有限公司、中信里昂证券有限公司及工银国际证券有限公司担任联席全球协调人，法国巴黎银行与工银国际证券有限公司担任联席可持续结构顾问。
近日，海问香港代表全球协调人法国巴黎银行、汇丰、中信里昂及工银国际，协助北京建工集团有限责任公司（“北京建工”）成功完成双币种可持续债券发行：包括3亿美元3年期及20.5亿离岸人民币3年期债券。本次交易在定价、订单及收益率等方面均处于市场领先水平，刷新多项纪录，成为近期中资企业境外债券发行的标杆案例。
本次发行定价表现尤为亮眼，相关债券收益率在近年同评级中资发行人中处于历史低位区间，充分体现了国际投资者对发行人信用资质的高度认可。同时，本次债券以可持续债券形式发行，亦彰显了市场对可持续金融产品的持续关注，以及发行人在可持续发展领域的长期战略布局。
作为本次交易的承销商及信托人国际法律顾问，海问香港在交易结构设计、发行文件起草与审核、监管合规等方面提供了全面、优质且高效的法律服务，赢得客户高度评价。
海问债券资本市场团队在境外债券发行方面具备深厚经验，专注于投资级债券、股票挂钩类票据及复杂债务管理等多类交易，尤其擅长处理结构复杂、创新性强的跨境融资项目。团队近期持续为大型国企及优质民企提供专业法律服务，在交易结构设计与创新安排方面表现突出。成员均为资深执业律师，拥有长期债券资本市场实务经验。
北京建工成立于1953年，是中国领先的国有建筑企业，业务涵盖工程建设、城市更新、基础设施投资与运营等多个领域，具备强大的品牌价值与市场影响力。其建筑业务凭借领先的业务规模、完整的业务模式及广泛的品牌认可度，已成为行业领军者。本次双币种可持续债券由北京建工（香港）有限公司发行，并由北京建工集团有限责任公司提供担保。法国巴黎银行、香港上海汇丰银行有限公司、中信里昂证券有限公司及工银国际证券有限公司担任联席全球协调人，法国巴黎银行与工银国际证券有限公司担任联席可持续结构顾问。
Beijing ICP No. 05019364-1 Beijing Public Network Security 110105011258
