近日，海问香港代表全球协调人海通国际、华泰国际及中信证券，协助北京首都开发控股（集团）有限公司成功完成3.5亿美元高级无抵押担保债券的发行。
在全球流动性收紧、市场环境复杂严峻、房地产行业深度调整的多重挑战下，海问香港凭借专业实力与高效执行，协助首开集团精准把握稍纵即逝的发行窗口。本次发行最终价格指引较初始价格指引大幅收窄60BP，最终锁定6.30%的票息水平，赢得了市场的热烈响应。全球知名投资机构踊跃参与，除核心银行基石订单外，还涵盖主权基金、保险机构、理财子公司、资管巨头及欧洲长线基金等多元化高质量全球投资机构。这充分体现了市场对首开集团信用资质、北京市国资委支持以及公司稳健经营与转型成果的高度认可。
海问香港作为本次发行的承销商及信托人国际法律顾问，在交易结构设计、发行文件起草与审核、监管合规及交割安排等方面提供了全面、优质且高效的法律服务，赢得客户及中介机构的一致好评。
海问香港债券资本市场团队在境外债券发行方面具备深厚经验，专注于投资级债券、股票挂钩类票据及复杂债务管理等多类交易，尤其擅长处理结构复杂、创新性强的跨境融资项目。团队近期持续为大型国企及优质民企提供专业法律服务，在交易结构设计与创新安排方面表现突出。成员均为资深执业律师，拥有长期境外债券资本市场实务经验。
首开集团成立于2005年，作为北京市国资委全资控股的市属国企，是北京唯一的市属非经营性资产管理平台。公司业务涵盖非经营性资产管理、城市更新、物业管理、项目建设、房地产开发、投资与资产管理及海外房地产等多个领域。公司长期深度参与北京市重大基础设施、公共设施及保障性住房建设，曾承担亚运村、奥运村、国家速滑馆等国家级重点项目的开发建设任务。
近日，海问香港代表全球协调人海通国际、华泰国际及中信证券，协助北京首都开发控股（集团）有限公司成功完成3.5亿美元高级无抵押担保债券的发行。
在全球流动性收紧、市场环境复杂严峻、房地产行业深度调整的多重挑战下，海问香港凭借专业实力与高效执行，协助首开集团精准把握稍纵即逝的发行窗口。本次发行最终价格指引较初始价格指引大幅收窄60BP，最终锁定6.30%的票息水平，赢得了市场的热烈响应。全球知名投资机构踊跃参与，除核心银行基石订单外，还涵盖主权基金、保险机构、理财子公司、资管巨头及欧洲长线基金等多元化高质量全球投资机构。这充分体现了市场对首开集团信用资质、北京市国资委支持以及公司稳健经营与转型成果的高度认可。
海问香港作为本次发行的承销商及信托人国际法律顾问，在交易结构设计、发行文件起草与审核、监管合规及交割安排等方面提供了全面、优质且高效的法律服务，赢得客户及中介机构的一致好评。
海问香港债券资本市场团队在境外债券发行方面具备深厚经验，专注于投资级债券、股票挂钩类票据及复杂债务管理等多类交易，尤其擅长处理结构复杂、创新性强的跨境融资项目。团队近期持续为大型国企及优质民企提供专业法律服务，在交易结构设计与创新安排方面表现突出。成员均为资深执业律师，拥有长期境外债券资本市场实务经验。
首开集团成立于2005年，作为北京市国资委全资控股的市属国企，是北京唯一的市属非经营性资产管理平台。公司业务涵盖非经营性资产管理、城市更新、物业管理、项目建设、房地产开发、投资与资产管理及海外房地产等多个领域。公司长期深度参与北京市重大基础设施、公共设施及保障性住房建设，曾承担亚运村、奥运村、国家速滑馆等国家级重点项目的开发建设任务。
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