2021-06-21

Haiwen assists REITs--ZHONGJIN-GLP Warehousing Logistics Closed Infrastructure Securities Investment Fund

海问律师事务所助力“中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金”(“中金普洛斯REITs”)于2021年6月21日正式发行上市。中金普洛斯REITs采用“公募基金+基础设施ABS”的产品结构,投资并持有中金-普洛斯仓储物流基础设施资产支持专项计划的全部份额,并通过专项计划投资于位于北京、长三角地区、粤港澳大湾区的7个优质现代仓储物流基础设施资产。

中金普洛斯REITs首批获准发行上市的基础设施公募REITs试点项目之一,也是上海证券交易所的第一单“仓储物流类”基础设施公募REITs项目。中金普洛斯REITs的有效净认购金额为人民币58.35亿元,原始权益人为普洛斯中国控股有限公司(英文名:GLP China Holdings Limited),基金管理人为中金基金管理有限公司,专项计划管理人和财务顾问为中国国际金融股份有限公司,外部管理机构为普洛斯投资(上海)有限公司。

普洛斯是全球领先的专注于物流、不动产、基础设施、金融及相关科技领域的投资管理与商业创新公司;同时,普洛斯在REITs方面亦具有丰富的国际经验,是业绩表现一流的物流基础设施投资信托基金GLP J-REIT(3281.TSE)的发起人和管理者。自国内公募REITs试点工作开展以来,普洛斯积极响应国家战略,全力参与打造示范项目。中金普洛斯REITs的基础设施资产由位于京津冀、长三角、大湾区三大城市群核心物流枢纽地区的7处普洛斯仓储物流园组成,总建筑面积达70.50万平方米,估值约53.46亿元人民币。截至2020年底,资产总体出租率约98.7%,高效稳定的运营,一直以来有力地承载和支持了所在地区的民生和经济发展,是高标准现代化园区的行业标杆。

在中金普洛斯REITs的筹备、申报及发行过程中,海问作为项目全程法律顾问,自2019年6月进场工作起,协助公司和管理人完成了拟入池资产筛选、交易结构设计及合规性论证、交易文件的起草和修订,以及最终向监管机构提交的项目申报工作,深度参与了项目发行上市的全过程,出色完成了各项工作。

与此同时,海问亦积极参与到了国家发改委、中国证监会及上海证券交易所组织的公募REITs规则论证和意见反馈过程中,近距离见证了中国公募REITs从规则制定、逐步完善,直至项目落地这一意义深远的里程碑事件。

值得一提的是,在首批上市的基础设施公募REITs项目中,除中金普洛斯REITs外,海问还作为法律顾问协助客户完成了深圳证券交易所首单“仓储物流类”基础设施公募REITs项目的成功发行,在行业领域积累了深厚的项目经验。


海问为客户提供多元化的资产管理和资产证券化方面的法律服务,具有丰富的项目经验。除深度参与国内首批公募REITs项目外,在类REITsCMBS领域,海问作为法律顾问参与的产品规模已累计超过500亿元,涉及业态涵盖了写字楼、商业综合体、酒店及物流仓储等全口径物业类型,其中包括国内首单权益型类REITs(中信启航项目)、首单抵押型类REITs(北京银泰中心项目)、首单酒店类REITs(恒泰浩睿-彩云之南项目)、首单物流类REITs(中信华夏苏宁云享项目)、首单以境外基金持有的物业发行的类REITs(渤海汇金-中信资本悦方购物中心项目)、首单类REITs产品私有化运作(深创投中金-苏宁云创专项计划)、首单由信托公司担任管理人,亦是首单两层SPV由同一主体管理的类REITs(华能信托-世茂酒店物业权益型资产支持专项计划)等一系列具有开创性质的资产证券化项目。

中金普洛斯REITs的负责合伙人为王爻律师,团队主要成员包括张绿茵、何爽、王诗雨、章旻慧、关迪心等。

Haiwen assists REITs--ZHONGJIN-GLP Warehousing Logistics Closed Infrastructure Securities Investment Fund

海问律师事务所助力“中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金”(“中金普洛斯REITs”)于2021年6月21日正式发行上市。中金普洛斯REITs采用“公募基金+基础设施ABS”的产品结构,投资并持有中金-普洛斯仓储物流基础设施资产支持专项计划的全部份额,并通过专项计划投资于位于北京、长三角地区、粤港澳大湾区的7个优质现代仓储物流基础设施资产。

中金普洛斯REITs首批获准发行上市的基础设施公募REITs试点项目之一,也是上海证券交易所的第一单“仓储物流类”基础设施公募REITs项目。中金普洛斯REITs的有效净认购金额为人民币58.35亿元,原始权益人为普洛斯中国控股有限公司(英文名:GLP China Holdings Limited),基金管理人为中金基金管理有限公司,专项计划管理人和财务顾问为中国国际金融股份有限公司,外部管理机构为普洛斯投资(上海)有限公司。

普洛斯是全球领先的专注于物流、不动产、基础设施、金融及相关科技领域的投资管理与商业创新公司;同时,普洛斯在REITs方面亦具有丰富的国际经验,是业绩表现一流的物流基础设施投资信托基金GLP J-REIT(3281.TSE)的发起人和管理者。自国内公募REITs试点工作开展以来,普洛斯积极响应国家战略,全力参与打造示范项目。中金普洛斯REITs的基础设施资产由位于京津冀、长三角、大湾区三大城市群核心物流枢纽地区的7处普洛斯仓储物流园组成,总建筑面积达70.50万平方米,估值约53.46亿元人民币。截至2020年底,资产总体出租率约98.7%,高效稳定的运营,一直以来有力地承载和支持了所在地区的民生和经济发展,是高标准现代化园区的行业标杆。

在中金普洛斯REITs的筹备、申报及发行过程中,海问作为项目全程法律顾问,自2019年6月进场工作起,协助公司和管理人完成了拟入池资产筛选、交易结构设计及合规性论证、交易文件的起草和修订,以及最终向监管机构提交的项目申报工作,深度参与了项目发行上市的全过程,出色完成了各项工作。

与此同时,海问亦积极参与到了国家发改委、中国证监会及上海证券交易所组织的公募REITs规则论证和意见反馈过程中,近距离见证了中国公募REITs从规则制定、逐步完善,直至项目落地这一意义深远的里程碑事件。

值得一提的是,在首批上市的基础设施公募REITs项目中,除中金普洛斯REITs外,海问还作为法律顾问协助客户完成了深圳证券交易所首单“仓储物流类”基础设施公募REITs项目的成功发行,在行业领域积累了深厚的项目经验。


海问为客户提供多元化的资产管理和资产证券化方面的法律服务,具有丰富的项目经验。除深度参与国内首批公募REITs项目外,在类REITsCMBS领域,海问作为法律顾问参与的产品规模已累计超过500亿元,涉及业态涵盖了写字楼、商业综合体、酒店及物流仓储等全口径物业类型,其中包括国内首单权益型类REITs(中信启航项目)、首单抵押型类REITs(北京银泰中心项目)、首单酒店类REITs(恒泰浩睿-彩云之南项目)、首单物流类REITs(中信华夏苏宁云享项目)、首单以境外基金持有的物业发行的类REITs(渤海汇金-中信资本悦方购物中心项目)、首单类REITs产品私有化运作(深创投中金-苏宁云创专项计划)、首单由信托公司担任管理人,亦是首单两层SPV由同一主体管理的类REITs(华能信托-世茂酒店物业权益型资产支持专项计划)等一系列具有开创性质的资产证券化项目。

中金普洛斯REITs的负责合伙人为王爻律师,团队主要成员包括张绿茵、何爽、王诗雨、章旻慧、关迪心等。

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