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2021-06-23

Haiwen helps the largest shareholder to participate in the privatization transaction of 51Job

美东时间2021年6月21日,中国领先的人力资源服务综合提供商前程无忧 (51job, Inc., NASDAQ: JOBS)发布公告称已与Garnet Faith Limited签订私有化交易的最终协议,对价为每股79.05美元,交易隐含的股权价值约为57亿美元。交易完成前,前程无忧的第一大股东为日本人力资源服务巨头瑞可利(Recruit Holdings),持有前程无忧约34.8%的股权,其是否支持本次私有化交易对交易成功具有决定性作用。交易完成后,前程无忧将成为一家私人控股公司,其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球精选市场交易,私有化预计在2021年下半年完成。

自前程无忧于2020年9月中旬首次公告收到财团的非约束性私有化要约开始,海问即开始全程协助瑞可利(Recruit Holdings)参与本次私有化交易,在交易时点选择、交易方案设计、交易文件的修改、与管理层及财团的沟通等方面,海问提供所有相关的中国法律服务,并与财务顾问摩根大通(J.P. Morgan)及境外法律顾问苏利文律所(Sullivan & Cromwell)通力合作。

在本次交易中,海问境内外资本市场团队及反垄断团队全力配合,为客户提供了高效率和一站式的中国法律服务,海问团队由合伙人蓝洁律师、徐国创律师、任建南律师、丁锋律师和许敏律师牵头,团队成员包括林熙翔律师、许琪律师、张蓉律师、李沁兰律师、杨慧律师等。

Haiwen helps the largest shareholder to participate in the privatization transaction of 51Job

美东时间2021年6月21日,中国领先的人力资源服务综合提供商前程无忧 (51job, Inc., NASDAQ: JOBS)发布公告称已与Garnet Faith Limited签订私有化交易的最终协议,对价为每股79.05美元,交易隐含的股权价值约为57亿美元。交易完成前,前程无忧的第一大股东为日本人力资源服务巨头瑞可利(Recruit Holdings),持有前程无忧约34.8%的股权,其是否支持本次私有化交易对交易成功具有决定性作用。交易完成后,前程无忧将成为一家私人控股公司,其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球精选市场交易,私有化预计在2021年下半年完成。

自前程无忧于2020年9月中旬首次公告收到财团的非约束性私有化要约开始,海问即开始全程协助瑞可利(Recruit Holdings)参与本次私有化交易,在交易时点选择、交易方案设计、交易文件的修改、与管理层及财团的沟通等方面,海问提供所有相关的中国法律服务,并与财务顾问摩根大通(J.P. Morgan)及境外法律顾问苏利文律所(Sullivan & Cromwell)通力合作。

在本次交易中,海问境内外资本市场团队及反垄断团队全力配合,为客户提供了高效率和一站式的中国法律服务,海问团队由合伙人蓝洁律师、徐国创律师、任建南律师、丁锋律师和许敏律师牵头,团队成员包括林熙翔律师、许琪律师、张蓉律师、李沁兰律师、杨慧律师等。

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2026年1月12日

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