陈嘉信 | 合伙人
CHAN, Philip
资本市场、兼并与收购
  • 基本信息

    陈嘉信律师是海问香港办公室的合伙人,主要从事资本市场和跨境并购业务。陈嘉信律师在香港资本市场交易和跨境并购方面拥有丰富经验,尤其是涉及中国(包括H股和红筹股)以及海外背景发行人的首次公开募股及上市后的并购、合规等工作。

  • 工作经历

    陈嘉信律师于知名企业及律师行累积了超过12年的经验。加入海问之前,陈律师于一家上百亿市值的香港上市公司担任总法律顾问,工作期间全面负责该公司的法务管理以及合规、调查、投资/撤资交易等法律事宜。此前,陈律师曾担任一家财富500强公司的高级法律顾问,并于高伟绅律师行担任顾问律师,律师从业经验深厚。

  • 代表业绩

    陈嘉信律师近期的业务经验包括代表:

    以内部法律顾问的身份,为财富500强公司和香港上市公司与黑石,恒基兆业地产,会德丰地产等知名交易对象的总代价超过30亿美元的多项交易提供法律建议;就监管机构的问询,合规事宜,各类融资和再融资交易等提供法律建议;

    中国广核电力股份有限公司以约人民币100亿元收购中国广核集团资产的主要交易;

    保荐人参与交银国际控股有限公司的分拆和香港上市;

    Vpower,一家总部位于香港的国际电力解决方案公司,在香港联交所上市及全球发售;

    华润医药在香港联交所上市及全球发售;

    美银美林和瑞银集团参与光大证券约12亿美元的香港上市和全球发售;

    保荐人参与中国邮政储蓄银行约80亿美元的香港上市和全球发售;

    为一家亚洲证券公司的上市和全球发售计划提供建议;

    为保荐人参与一家国际教育服务提供者的上市和全球发售计划提供建议;

    中银国际,建银国际和农银国际参与天津银行约10亿美元的全球发售;

    中金公司,美银美林和农银国际参与中国广核电力有限公司香港上市和约30亿美元的全球发售。中国广核电力有限公司是第一家也是唯一一家在香港证券交易所上市的核电运营商;

    为GIC Private Ltd在中金公司中的权益提供建议;

    VTB Capital向香港上市公司的控股股东提供信贷融资方面的香港合规义务;

    宏利金融股份有限公司分拆房地产业务于新加坡上市的香港合规义务;

    昆仑能源股份有限公司和中国工商银行关于香港联交所上市规则的合规事宜;

    昆仑能源以超过23亿美元的价格收购中石油昆仑燃气有限公司的非常重大收购事项;

    四环医药控股集团有限公司因延迟公布年度业绩而暂停交易提供建议;

    瑞安房地产有限公司,中信股份有限公司,新创建集团有限公司,新世界发展有限公司,中信银行,以香港上市合规法律顾问的身份,提供香港上市合规建议;

    摩根士丹利参与普华和顺,中国领先的医疗器械公司,约2亿美元的香港联交所主板首次公开募股及上市;

    摩根士丹利,瑞银,摩根大通,中银国际和中信集团参与中国最大的城市商业银行徽商银行,约13.6亿美元的香港联交所主板首次公开募股及上市;

    新世界发展有限公司可能的大规模收购香港甲级地产提供建议;

    摩根大通,摩根士丹利和瑞银,作为承销商,参与永利澳门有限公司,赌场和度假村的所有者和经营者,约19亿美元的香港上市和144A条例的全球发售;

    承销商参与一家拥有VIE结构的中国在线游戏公司的香港上市和全球发售计划;

    新创建集团有限公司对一家基础设施技术解决方案公司进行首次公开募股前投资;

    摩根大通参与武钢集团的一家矿业子公司的上市;

    高盛和摩根士丹利,作为承销商,参与盈德气体集团公司,中国领先工业气体供应商,4.5亿美元的红筹上市和144A条例的全球发售;

    中国生物制药有限公司,中国粮油控股有限公司,昆仑能源,瑞金矿业有限公司等香港上市公司的先旧后新方式配股;

    一家中国分销商与国际服装品牌拥有人组建合资企业;

    中国建设银行收购美国国际信贷香港。

  • 教育背景

    陈嘉信律师分别于2004年和2005年获得香港大学工商管理(法学)和法学学士双学位,并于2006年获得香港大学法学专业证书(PCLL)。陈律师持有香港及英格兰和威尔士律师资格。

  • 工作语言

    中文、英文

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